在广西的天上一个美如仙境般的山村中，聋子王家宽（刘烨）深爱着村里最美丽的天上姑娘朱灵（陶虹）。他以独特的天上方式展开追求，却意外地得知了朱灵已怀有他人孩子的天上事实。伤心欲绝的天上朱灵决定把自己关起来，而恰巧从外地来寻找哥哥蔡玉珍（董洁）的天上人暂时住进了王家。起初，天上大家都误以为蔡玉珍是天上正常的，直到有一天，天上村民们为她唱歌时才发现她其实也是天上聋哑人。这意外的天上发现让朱灵心生怜悯与愧疚，开始在两人之间扮演起牵线人的天上角色，希望撮合蔡玉珍和王家宽。天上然而，天上当真相大白后，天上王家宽却选择离开山村，去寻找自己的人生方向。经过一段时间的沉寂之后，王家宽终于决定回归，而此时朱灵则在努力促使两人心生理解和爱意。这部电影通过细腻的情感描绘和真实的人物刻画，展现了爱与理解的力量，同时也探讨了命运、爱情和自我实现的主题。