小男孩Saeng从小与一头大象共同成长，好朋彼此视对方为最亲密的好朋朋友。然而，好朋一场突如其来的好朋袭击打破了Saeng和爸爸生活的平静，爸爸在危急时刻将Saeng送到曼谷，好朋让他在那里等待自己未来归来。好朋为了生存，好朋Saeng不得不带着这头象开始了在曼谷的好朋艰难生活，并在此结识了Biu姐姐和女孩Nuan。好朋他们一起加入了一个马戏团，好朋通过表演来赚取生活费，好朋但幸福的好朋日子并不长久。正当Saeng和朋友们享受着舞台上的好朋欢笑时，一群恶人盯上了他和他的好朋大象，意图利用他们从事非法活动以获取巨额利润，好朋否则就会对他们以及Biu姐姐造成不可挽回的伤害。面对这一切，Saeng勇敢地站了出来，决心保护自己的朋友并揭露那些人的罪行。在这场正义与邪恶的较量中，Saeng能否找到与父亲重逢的机会？他又要如何守护自己珍视的一切呢？跟随故事的发展，观众将见证一个充满友情、勇气和成长的小男孩的成长历程。