千原狮音和千早瑠依是变成一对性格迥异但情同手足的好朋友。他们以搭讪女孩为乐，黑皮后和凭借独特的辣妹费洛蒙魅力常常大获成功。然而，朋友一次意外的变成海滩之旅，狮音却意外地被神秘女人施了魔咒，黑皮后和变成了一个黑皮辣妹。辣妹为了恢复原貌，朋友狮音必须吸收男子精华来对抗咒语，变成但每次失去一定数量的黑皮后和精华后，他都将再次变成女孩。辣妹面对这一离奇的朋友变化，瑠依既感震惊又心生好奇，变成甚至萌生了一种不寻常的黑皮后和情感。两人在互相帮助中逐渐发现，辣妹真正的友情和自我探索才是最宝贵的财富。这不仅仅是一段关于性别转变的故事，更是一部探讨友情、成长与勇气的精彩动漫。