1375年的武士中国正处于元明交替的动荡时期。高丽国内忧外患不断，武士内部纷争尚未平息之际，武士又遭明朝使臣遇害，武士这令两国之间的武士关系更加紧张。当年，武士高丽派出一支使团赴明朝述职，武士并意图传达友好的武士信息。然而，武士这支使团在边境遭遇了意外，武士被当地官员误认为是武士为报仇而来而扣押在大漠之中。在逆境中，武士使团成员们机智勇敢地突破重重困难，武士获得了自由。武士他们决定继续南行，武士完成使命返回高丽。途中，他们偶然救下了一位被蒙古将领拉哈木（于荣光饰）所俘虏的明朝公主芙蓉（章子怡饰）。为了保护公主并顺利返回高丽，使团成员，包括奴隶英率（郑宇成饰）、龙虎将军崔祯（朱镇模饰）和州镇兵的大政（安圣基饰），联合行动，展开了一系列惊心动魄的冒险。然而拉哈木并不愿轻易放弃，他集结部下，誓要将公主带回大漠。于是，一场关于忠诚、勇气与牺牲的故事在大漠之上缓缓展开，成为一段传奇。