1953年朝鲜战争结束后，收件位于韩国某小镇的收件一处美军驻地周围，居民们的收件生活充满了战后的迷茫与绝望。尚武（杨东根饰），收件一名母亲在韩战期间与美国黑人士兵所生的收件孩子，因肤色而备受歧视，收件性格暴戾。收件他常对不堪忍受的收件境遇对母亲动手，却始终未能打破命运的收件桎梏，收到的收件信件总是“收件人不详”的退信。尚武的收件好友恩吴（金英民饰）虽然体弱多病，但在艺术上颇有天赋，收件靠画画谋生。收件尽管如此，收件他依然无法逃脱社会的收件欺凌与歧视，心爱的女孩也最终屈服于美国大兵的压力，这一切令恩吴倍感绝望。在这样的背景下，两人的命运交织在一起，他们在困境中寻找着希望的火花，试图找到改变自己乃至整个社区未来的出路。