1964年，玫瑰（陈冲饰）是一位在夜总会当红的歌手。在偶然的机会下，她结识了来自澳大利亚的水手比尔（斯帝温•威德勒饰）。带着儿子Tom（骆佳炜饰）和女儿May，两人一起移居到了澳洲。然而这段关系并没有维持太久，比尔不得不回到海上的工作。玫瑰只好继续自己的单身生活，在不同的男人之间周旋。若干年后，当玫瑰与比尔复合时，却发现比尔依然漂泊不定。面对生活的无奈，玫瑰开始重新审视自己。她最终选择了与华人餐厅的年轻厨师Joe（戚玉武饰）同居，并带着三个孩子共同生活。但随着时间推移， Joe逐渐感到了经济上的压力，两人的关系也变得紧张起来。面对这一切，玫瑰感到前所未有的崩溃。更令玫瑰难以接受的是，16岁的女儿May竟然与Joe产生了感情。这一突如其来的变化让玫瑰更加困惑和痛苦。与此同时，儿子Tom则默默地观察着母亲的每一个情感波折，逐渐成长为一个有责任感的年轻人。整个故事充满了情感纠葛、家庭矛盾以及个人成长的复杂情感交织。