1932年的特殊中国江苏省金凤县，共产党地下组织正秘密筹备一次关键会议。身份然而，特殊一场突如其来的身份叛变打破了平静：被捕的共产党员汪国池在审讯中叛变，供出了党组织将在凌晨4点召开紧急会议的特殊信息。这一消息立刻引发了伪警察局局长骆百千（杨德智）和手下王队长（李兰发）、身份赵巡长（赵尔康）的特殊紧张讨论。尽管骆百千决定立即采取行动，身份江万和（赵尔康），特殊一名打入敌营的身份共产党卧底，却在行动中巧妙地向另一名共产党员小浦东（李利宏）发出信号，特殊将叛徒汪国池推入水中以示警告。身份县委成员因此得以保住性命。特殊然而，身份警察局自此声誉扫地，特殊县党部书记张谦（刘冠雄）借机向省警察厅告发骆百千。这为国民党当局提供了一个打击共产党组织的机会，侦缉处长秦邦业（杨保和）被派往金凤进行调查。为了不暴露身份，他精心策划了多次暗访，并最终决定化装成伙夫潜入警察局内部，展开秘密侦查。在这一复杂背景下，江万和继续与县委书记李渊风（康泰）保持联系，在徐寿林（端木和林）和朱荷妹（赵秀丽）的帮助下，他设法获取了急需的武器装备。然而，这些行动逐渐引起了秦邦业的怀疑，局势变得愈加紧张。随着双方明暗较量不断升级，金凤县的命运悬于一线之间。