1943年初，黑白夜一场突如其来的黑白夜“猩红热”在上海肆虐。当时，黑白夜亚洲各国共产主义代表齐聚上海，黑白夜中共负责组织召开抗日救亡会议。黑白夜然而，黑白夜关键人物韩南珠不幸叛变并被关押在“76号”特务机关中。黑白夜为了阻止中共的黑白夜抗日计划，“76号”的黑白夜头目礼世裙联合日本宪兵司令佐佐木大佐和德田显志（原名小川涩谷），试图从何敏口中获取重要情报。黑白夜何敏因感染“猩红热”被送入国际红十字医院。黑白夜在此期间，黑白夜韩南珠也被注射了病毒，黑白夜并与何敏安排在同一病房内。黑白夜在何敏的黑白夜精心策划下，两人成功逃脱，躲进了中共的秘密通道。正月十一日，礼世裙突袭教堂却无功而返，随后又因误伤日本雍仁亲王而草木皆兵。最终，在正月初三召开的亚洲共产主义抗日救亡大会上，何敏作了一个报告，详细阐述了中国军民通过游击战和持久战进行抗日的决心。礼世裙在追查安然死亡真相时，意外被毒死，整个阴谋终于得以瓦解。这部电影不仅揭示了那个时代的复杂斗争，还展现了中共地下党员的智慧与勇敢。