1697年的眠狂魔性江户时期，一位名叫眠狂四郎的郎无赖控无赖汉（由市川雷蔵饰演）拒绝了阙所物奉行朝比奈修理亮（金子信雄饰）的要求，后者希望他负责护送献给天皇的眠狂魔性珍贵物品。然而，郎无赖控当眠狂四郎得知自己余命无多的眠狂魔性姐姐在京都的一座尼寺中时，他毅然决然地踏上了前往京都的郎无赖控道路。与此同时，眠狂魔性在江户出发的郎无赖控一行人正为运送这些珍贵物品而奔波，却被三枝右近（成田三树夫饰）带领的眠狂魔性一群隐秘的天主教徒——黑指党所袭击。这群信徒视这些来自南美的郎无赖控纯金十字架为圣物，希望夺回它们。眠狂魔性为了实现这一目标，郎无赖控黑指党和眠狂四郎不期而遇，眠狂魔性并试图通过两位女性来引诱并制服这位无赖汉，郎无赖控但他们的眠狂魔性计划能否成功？这部电影巧妙地交织了江湖恩怨与信仰斗争的复杂情节，在紧张刺激的氛围中展现了那个时代的独特风貌。