千年前，狼族狼为了维护人狼两界的觉醒和平，人类守护者与狼人首领签订了一份互不侵犯的狼族狼合约。然而，觉醒千年后血狼族迅速崛起，狼族狼为争夺统治狼族的觉醒令牌，悍然残杀同类。狼族狼夜狼族被迫逃到人类领地，觉醒在都市中，狼族狼夜狼遇到了善良的觉醒女孩白雪，并渐渐对她产生了好感。狼族狼就在这对恋人享受着短暂的觉醒和平时光时，血狼族派出三大杀手追踪而至，狼族狼意图夺取夜狼手中的觉醒令牌。面对突如其来的狼族狼危机，守护人类和平的猎人和妹妹决定挺身而出，与夜狼并肩作战。城市中血狼的袭击愈演愈烈，猎人的妹妹不幸在战斗中牺牲。在痛苦与愤怒中，猎人与夜狼联手重返森林深处，展开了一场惊心动魄的对决。随着双方力量的对抗不断升级，一个古老的秘密逐渐浮出水面——这份合约背后隐藏着一个关于两族命运的关键线索。在这场关乎整个人类与狼族未来的大战中，正义与邪恶将进行最终的较量。