1194年的百罗汉金兵铁蹄再次践踏中原大地，战火纷飞中智性失去了双亲，百罗汉成了无依无靠的百罗汉孤儿。在云游各地的百罗汉高僧行癫的帮助下，他来到了报国寺，百罗汉并在那里被大师觉远收为徒弟，百罗汉削发为僧，百罗汉取法号苦行僧。百罗汉在这座古刹之中，百罗汉他在觉远大师的百罗汉关怀下刻苦修行，逐渐练就了超凡入圣的百罗汉武艺。然而，百罗汉戒律僧却视他为异类，百罗汉不让他进入罗汉堂修炼。百罗汉无奈之下，百罗汉智性离开寺院，隐居山林，与猴群相伴，与鹰同飞。金兵再次侵犯中原，荼毒生灵。在一次战斗中，智性为了保护寺内众僧和百姓免遭屠杀，挺身而出，与金兵展开了激烈的搏斗。尽管智性武功高强，但在激战中不慎失足跌落深渊，戒律僧误以为他已丧命。然而，智性却幸运地被李大伯所救，并得到了美丽女子赵襄的悉心照料。为了报答恩情，智性与赵襄联手，设计引诱金兵进入伏击圈，在庄外设下重重埋伏，一举击退了敌人。最终，经过这场殊死搏斗，义军不仅成功解除了寺内的危机，还清剿了围困报国寺的金兵，恢复了寺院的宁静。在这场波澜壮阔的抗敌斗争中，智性凭借自己的智慧和勇气，成为了守护中原和平的英雄。