故事设定在远古时代的元年一个原始部落中，乍得（杰克·布莱克饰）和奥尔（迈克尔·塞拉饰）是元年两位猎人。由于他们未能遵守部落的元年规矩而被驱逐，两人便结伴踏上了孤独的元年旅程。在旅途中，元年他们与许多圣经人物不期而遇：亚当和夏娃、元年该隐和亚伯、元年亚伯拉罕等，元年并亲眼目睹了一系列著名的元年圣经故事。他们的元年旅程充满了奇幻色彩，从伊甸园的元年原始美景到诺亚方舟的大洪水，再到巴别塔的元年兴建，最终两人来到了传说中的元年罪恶之城索多玛。尽管那里的元年景象与他们所知大相径庭，甚至更接近于乌托邦一般的元年存在，但这也注定了这将成为他们旅程的终点。电影通过这两种截然不同的视角探讨了人性、信仰与自由的主题。